报个人所得税所需数据基本分为四类；
第一为个人的基本资料：

婚姻状况、社安号或报税号、出生日期、家庭地址、职业、电话、选择夫妻分报还是合报；子女情况，子女是否与父母住在一起；与家长合报还是分报？

第二类为收入资料：

工资、奖金、佣金、小费、银行等金融机构年终结算利息单及股息单、股票交易单、社安收入、退休金、失业金、州市府退款、出租房屋所得；有限责任公司( LLC)、小公司(S CORP)、合伙人公司(PARTERNSHIP)收入税表；彩卷、赌博收入单；各种W-2表、1098表、1099表、K-1表。

第三类为支出资料：

医药费、房屋贷款利息和地产税单、慈善捐款收据、意外盗窃、水火灾损失证明、未报销的员工费用收据(差旅交通、停车费、工作服收据)、其他杂费(投资咨询、银行保险箱费)、报税费、进修学习费证明、找工作费、有关专业报刊杂志订购费、购买IRA基金、偿还学生贷款利息、搬迁费、按离婚协议所付的抚养费证明。

第四类为享有税务优惠方面的资料：

13岁以下托儿费用收据、学生的学杂费书本费收据、认领子女费用等。

*届时需提供一张支票方便退税自动存入或转账付税